Operazione Fca “doppia frizione"

FCA colloca circa 100 milioni in azioni e maxi convertendo da 2,5 miliardi di dollari per rafforzare i piani di crescita globale e ridurre il debito. FCA ha annunciato il lancio di un’offerta di 87 milioni di titoli ordinari, inoltre le banche collocatrici dell’offerta hanno un’opzione per acquistare da Fca al prezzo dell’offerta pubblica fino ad ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie.

Fca ha annunciato anche il lancio dell’offerta di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per un ammontare nozionale complessivo di 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016. L’operazione sarà preceduta da una presentazione tecnica presso gli investitori istituzionali, che partirà a breve. “Il prestito obbligazionario sarà obbligatoriamente convertito in azioni ordinarie Fca alla data stabilita di conversione obbligatoria, fatte salve le ipotesi di conversione anticipata a discrezione del possessore o di Fca oppure a seguito del verificarsi di specifici eventi in base ai relativi termini contrattuali. Si prevede che la cedola del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria sia pagabile annualmente. Fca avrà l’opzione di differire il pagamento delle cedole, purché tale differimento non vada oltre la data stabilita di conversione obbligatoria. Le banche collocatrici dell’offerta hanno l’opzione di acquistare da Fca un ulteriore ammontare nozionale fino a 375 milioni  di dollari del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria.

Exor, azionista di riferimento di Fca, ha intenzione di acquistare un ammontare del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria tale da proteggersi dalla diluizione della sua partecipazione pari a circa il 31% delle azioni ordinarie di Fca. Fca si attende che le banche collocatrici non ricevano alcun compenso o commissione sulla porzione di prestito obbligazionario a conversione obbligatoria acquistata da Exor. Fca intende utilizzare il

ricavato netto dell’offerta di azioni ordinarie e del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per le generali esigenze del gruppo”.